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5分pk10【微报告】智能电表行业的2016喵喵用最详

2021-02-04 17:15

  匠心之作,关注电表行业的朋友,一定爱死这只猫,因为节省了太多写总结的时间!新年伊始,喵喵带着大家盘点2016的同时,别忽略了他关于未来的建议!

  2016年注定是一个不安耽的年份,宏观上全球各种天鹅满天飞,微观上计量仪表这个行业也让参与者各种心惊胆跳、不知路在何方。但不管是好的还是坏的,回顾过去始终还是需要的,因为不管怎样我们都还需要继续前行。那么,在各位的各种总结开始之前,喵喵先跟大家一起回顾一下计量仪表行业的2016。

  就计量仪表行业来说,国网公司和南网公司是整个计量仪表的最核心客户,是整个计量仪表行业的绝对主导者和市场影响者。自然,总结2016年的时候看看这两个市场的变化情况也就能一窥行业全貌。

  在这个2016年,国网继续如去年一样安排了三次招标;而南网倒是一改常态,近三年以来第一次在单一年度内安排了两次招标。

  从全年招标数据来看,单相表同比下降29.5%,三相表同比下降13.8%,而集抄终端同比增长38.71%,专变终端同比增长1.8%。

  单相表在数量同比下降29.5%的情况下,中标金额同比下降29.62%,除受部分产品类型没有需求影响之外,总体价格趋势同比微幅下降;

  三相表在数量同比下降13.8%的情况下,中标金额同比下降15.63%,总体价格趋势下降明显。

  集抄终端在数量同比增长38.71%的情况下,中标金额同比增长50.83%,基本价格下降趋势不明显,同时主要受远程通信模块大量采用4G模块的影响使中标金额放大幅度远大于招标数量增长幅度。

  专变终端在数量同比增长1.8%的情况下,中标金额同比下降4.98%,在远程通信模块采用4G模块数量明显增多的背景下,基本价格下降趋势较为明显。

  南网继续采用框架招标模式,因此招标数量仅能提供预估数量;且包单价采用多规格混合式报价,无法准确测算中标金额。

  2016年的单相表由原先的2种类型扩大到了4种类型,并且采用“单相智能电能表”的方式重新命名。同样的1级三相表也由原先的2种类型扩大到了4种类型,并且采用“三相智能电能表”的方式重新命名。

  虽然没有2015年招标总量的详细数据,但根据各方面渠道的零散信息可以判断,2016年的总体招标量要远大于2015年。

  2016年的国网市场大格局暂未发生质的变化,但蕴藏着的各种不确定因素让多数参与者感受到潜藏了各种危机。如果说第二批次让众多中、小厂家感受到了生死存亡的恐惧,那么第三批次的大变天则让大厂们也感受到了凛冬的怒寒。

  2016年的国网招标管理出现了变化多端的状况,比如物资管理方式发生了变化,改成了按基表、本地通信模块、远程通信模块单独报价的方式;比如元器件评分占比;比如供应商绩效评分占比。每一批次都有一些新的变化。

  参与的企业数量基本已经稳定,第一批共有108家参与投标,第二批共有115家参与投标,第三批共有110家参与投标。

  2016年在南网是一次新的变革年,新的领导带来了新的管理理念,紧随潮流,修订技术标准,制定并发步了智能电表的技术标准,并采用新标准进行招标,停止电子式表的使用,也开始了新的一轮洗牌。

  新领导带来的另一个新思路是加快推进智能电表的改造进度,于是,2016年出现了急速放量的情况。

  评标方式发生了很大的变化,重点体现在价格评分出现了基准价的概念,出现了下浮系数,并且范围还很大,导致市场报价散发着血腥味;同时也出现了履约评价分,体现出南网在管理思路上不再刻意与国网模式切割,开始更加开放地学习,比如向国网靠拢,开始重视供应商履约能力。

  物资招标方式上开始采用了大包制,但不同的是此大包是将同类电表的不同表型混合组包,结合框架招标方式,可变性大。

  根据各种渠道信息,南网市场正处于放大阶段,因此越来越多的企业盯上了南网市场:南网第一批次参与投标的厂家有42家,第二批次参与投标的厂家有51家。

  宽带载波技术的快速推广,在第三批招标中,单相部分宽带模块占比达到了11.37%,累计1,283,575个;三相部分宽带模块占比提高到了6.36%,累计121,950个;总体上覆盖网省已增加到了19个,重庆、湖南、江西、江苏等网省已开始大量使用。

  4G通信技术的快速推广,在第三批招标中,4G技术占比大幅度提高,其中集中器使用总量达到1,869,438个,占比79.97%,覆盖14个网省;专变终端使用总量达到532,506个,占比62.02%,覆盖11个网省。

  智能电表的快速推广,在2016招标中,全面采用智能电能表,扩大了产品种类,单相分为单相智能电能表(费控,开关外置)、单相智能电能表(费控,通信模块-开关外置)、单相智能电能表(费控,CPU卡-开关外置)单相智能电能表(费控,通信模块-CPU卡-开关外置)四种;三相分为三相智能电能表(费控,开关外置)、三相智能电能表(费控,通信模块-开关外置)、三相智能电能表(费控,CPU卡-开关外置)、三相智能电能表(费控,通信模块-CPU卡-开关外置)。

  电能表类产品两个拼音首字母一模一样的网省唱起了主角(河南15,510,000只、湖南11,640,000只),一南一北定乾坤。

  用电信息采集类产品则由江浙这对欢喜冤家撑起了大半边天(江苏3,304,200只,浙江4,172,600只)。

  统计南网的数据是一件比较令人讨厌的事情,由于今年两个批次都出现了一个包覆盖了多个网省且未分别列明需求数量的情况,因此南网各网省2016年的需求数量无法准确统计。

  广东有两种粥品,一种以潮州砂锅粥为代表,粒粒清楚;另一种是黏糊在一起的广州粥。而南网招标这锅粥看来是广州粥。

  烟台东方威思顿电气股份有限公司由2015年的第12名直接跳到了第3名,而安徽南瑞中天电力电子有限公司从24名直接蹿升到了第9名,这一年的第一梯队出现了掉队者,而第二梯队秩序也发生了变化。

  第3~5名起步走排队往后退,在第三批中标情况不理想的威胜和海兴幸好全年中标量没有退出前十。

  自2016年11月1日递交完标书后,至喵喵写完这篇文章,如今都已经2017年了,中标结果仍旧还没出来,这次难产的有点久了。巧妇难为无米之炊啊。

  国网自2009年开始进行智能电表改造,历经09和13两个标准版本,目前已经积累了大量的现场运行经验。用电信息采集系统已经完成了建设阶段的原始数据积累,随着新电改的推进、能源互联网的提出和大数据挖据技术在电力业务中的应用,再加上新形势下对电力业务的革新也提出了更高、更丰富多样的需求,因此国网公司也持续地推进技术革新。比如:

  时钟电池外置方案设计和试点:大规模招标带来的长库存周期问题以及电池本身的使用寿命和设计问题导致了现场运行过程中大量出现时钟电池欠压问题,而由于当前的产品设计方案时钟电池都是内置式的,无法方便地更换以最大程度保护投资,因此开展了时钟电池外置方案的设计和试点工作。

  用电信息采集系统2.0:构建第二代用电信息采集系统技术架构,建立具备准实时性、可靠性、安全性、扩展性的采集数据高级应用平台,进一步完善提升采集系统的功能和性能。

  DLT698.45 面向对象的互操作性数据交换协议:为满足用电信息采集系统2.0建设的需要,针对电能信息采集与管理主站系统与采集终端或电能表之间的通讯协议,制定了DLT698.45规范,为用采系统2.0提升提供标准支撑。目前国网公司已经发布相关标准并已在多个网省开展新智能电表和新用电信息采集设备试点。

  四表集抄:国网公司自2015年启动四表集抄试点以来,2016年已经提前完成了150万户四表集抄的规模应用,预计在十三五期间完成3500万户的接入,同时《电、水、气、热能源计量管理系统》系列标准已经发布。

  电能表用外置断路器:用户侧应有可见的断开点,开关内置电表断电后用户是不可见的,因此最好采用外置断路器的方式,针对此业务需求,国网发布了带安全控制功能的外置断路器技术规范,相关技术标准已发布并已可以开始送样。

  宽带电力线载波互联互通:国网正在组织制定宽带电力线载波互联互通技术标准,并且重庆、江苏等先行单位都已经开始在联调、试点。

  直流充电桩计量装置:目前国网统招的电动汽车充电桩近90%是直流充电桩,直流充电桩的贸易结算当前存在很多有争议的问题。据说目前国网已经制定了企标,但是由于用于贸易结算的计量器具需要有CMC证书,因此还需要相关国标、型式规范和检定规程的支撑。

  随着发改委提出能源互联网+,多种类型能源的智能量测技术的同步发展已经迫在眉睫。11月22日, “中国智能量测产业技术创新战略联盟”在北京召开了成立大会。此联盟是由中国电力科学研究院倡议发起,集合了全国范围内电力企业、科研机构、高等院校、智能量测产业企业、器件供应商、系统集成商等单位共同发起成立的社会团体组织,当前理事单位共有50家。

  高压电能表是众多产业企业魂牵梦因多年的技术和产品,2016年9月23日,国家标准委正式对外发布了世界首个高压电能表的国家级标准GB/T32856-2016《高压电能表通用技术要求》。《高压电能表通用技术条件》的正式发布,对于推动高压电能表的产业化发展和普及应用将有极大的助力作用。

  就市场基本形势来看,国网本轮智能电表改造已经基本完成,并通过各种渠道传出2017年招标量最严峻的情况下可能不会超过2000万只的信息;而南网未来三年将会加快改造力度,需求量将会保持高位水平,但远不足以弥补国网下降量,因此,电能表产品在2017年将处于史无前例的低位水平。用电信息采集方面,国网将在2017年基本全部改造完成,会仍有较大的市场需求量;南网将于智能电表改造同步进行计量自动化系统改造,因此,用电信息采集设备市场需求量在2017年将会有进一步放大的趋势。但总体上来看,预计用电信息采集的增长量无法填平电能表下降挖的坑,并且用电信息采集设备市场需求量的增长受益企业范围有限,行业企业整体将会处于饥渴状态,特别是电能表企业。

  基于以上市场基本形势,行业企业未来该关注哪些市场?如何走向?喵喵在此与各位略做探讨。

  第一、根据喵喵的研判,这两年不断有新的行业企业走向国际市场,这一趋势在2017年相比往年将会有过之而无不及。而随着越来越多的行业企业走出去,已经在海外搏杀的企业明年将会动作更大,可以预见的是明年海外电表市场将面临十分激烈的竞争。根据喵喵的观察,只要一个市场出现两家中国企业竞争,杀价是少不了的,因此可以预计的是海外多数技术门槛不高的市场将进入血拼状态。但喵喵忍不住也要提醒大家,中国企业多少就是这么血拼拼死掉的,因此,望大家慎重,万万不可有“血拼一年,苟延残喘,喘过一年算一年”的心态。在喵喵看来,冬天虽然日子不好过,但这个时候如果能够去掉浮躁,好好修炼内功,下一轮的市场机会来临时,才能有更好的功力和状态去竞争。

  第二、对于电网公司的产品发展热点应紧密跟住,可以预见的是,未来电网公司对于供应商的投标资质要求将越来越高,限制越来越多。因此,若跟进不及时,不提前谋划,一旦起量,短期内可能根本连进入的机会都没有。比如四表集抄、宽带载波、直流电表、外置断路器等新产品、新应用。

  第三、IR46国标正在紧锣密鼓的推进,国网下一代智能电表必然会基于此标准要求,IR46标准一旦推行,必然会有新一轮的洗牌。以目前部分行业企业的技术能力和企业综合实力,不可避免的会出现部分企业被淘汰出局的情况。因此,如何在这两年时间内抓紧研究,提前消化,储备实力,不掉队伍,是所有企业要认真考虑的事情。

  第四、加强客户需求调研,深入研究客户业务管理要求和流程,从中挖掘能切实解决客户问题的产品,在投资逐步偏向谨慎的新环境下,注意产品的实用化价值。比如电力公司目前的一些难题:台区串扰问题、台区档案划分问题、远程通信网络覆盖不到问题、费控复电率不高的问题。

  第五、随着新电改的逐步深入,电网公司的管理模式和管理要求必然会发生一些转变,而这些转变不少将会需要有新的技术、新的产品提供支撑,会创造出新的市场机遇,因此,行业企业在这方面也不要松懈,适当主动出击,早走半步。

  第六、这几年,多数企业的胃口都已经被大招标所惯坏了,因此,从这个角度来看可能会觉得前途渺茫。但是实际上电力公司仍有各种各样的微观问题需要解决,谁能更贴近客户的需求,谁能对客户解决微观问题提供支撑,相信还是有很多发展空间的。喵喵听说有一家企业,年营业额才五六千万,而净利润却达到两千多万。所以,对于做好准备的人来说,市场总是有机会的。

  (本文由电力喵授权,独家首发在《环球表计》2016年12月刊,喜欢的朋友记得关注喵喵!想要转载的朋友,也要获得喵喵的许可哦)

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